中國(guó)的激光雷達(dá)企業(yè)，在全球市場(chǎng)占據(jù)有利地形。

Robosense速騰聚創(chuàng)、禾賽科技以及圖達(dá)通等企業(yè)都比海外企業(yè)擁有更大的份額。近三年來(lái)，部分大型跨國(guó)零部件企業(yè)比如博世集團(tuán)、采埃孚以及大陸集團(tuán)等紛紛退出了自研激光雷達(dá)。

這些中國(guó)企業(yè)也并沒(méi)有勝利者的喜悅。相比汽車產(chǎn)業(yè)，激光雷達(dá)市場(chǎng)小得多。而且，一輪一輪地價(jià)格戰(zhàn)之后，沒(méi)有一家企業(yè)能夠維持盈利。

“今天大家的訴求是活下來(lái)?！苯战邮艿谝回?cái)經(jīng)專訪的禾賽科技聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO李一帆認(rèn)為，長(zhǎng)期來(lái)看激光雷達(dá)可以在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利，但不確定“這個(gè)長(zhǎng)期有多長(zhǎng)，是三年就夠了，還是一不留神到十年去了?！?/p>

進(jìn)與退

國(guó)內(nèi)國(guó)外企業(yè)的進(jìn)退節(jié)奏完全不同。

2024年1-6月，RoboSense速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)銷量約為24.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)415.7%。速騰聚創(chuàng)今年前6個(gè)月銷量逼近2023年全年。

據(jù)蓋世汽車研究院，今年前五個(gè)月激光雷達(dá)裝機(jī)滲透率繼續(xù)提升，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)供應(yīng)商裝機(jī)量超44.5萬(wàn)顆。速騰聚創(chuàng)以43%市占率位居首位；華為技術(shù)占據(jù)22.8%的市場(chǎng)份額；禾賽科技市場(chǎng)份額18.7%；圖達(dá)通市場(chǎng)份額15.1%，排名第四。在中國(guó)市場(chǎng)，外資激光雷達(dá)企業(yè)已經(jīng)無(wú)法占據(jù)有利地位。

全球市場(chǎng)同樣如此。

據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Yole Intelligence數(shù)據(jù)，2022~2023年期間，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)以及圖達(dá)通分列車用激光雷達(dá)份額前三位，分別為37%、21%以及19%。第四位是一家法國(guó)汽車零部件企業(yè)法雷奧，它占據(jù)了10%左右的份額；第五位則是近年來(lái)在激光雷達(dá)領(lǐng)域上升勢(shì)頭極快的華為。

最近兩年內(nèi)，國(guó)際大型零部件供應(yīng)商，經(jīng)紛紛退出自研激光雷達(dá)。

在2023年，德國(guó)零部件巨頭博世集團(tuán)完全放棄了開發(fā)自動(dòng)駕駛激光雷達(dá)；大陸集團(tuán)在2020年入股了美國(guó)加州的激光雷達(dá)企業(yè)AEye，雙方合作開發(fā)長(zhǎng)距離激光雷達(dá)產(chǎn)品，在2023年年底雙方終止合作。采埃孚也已經(jīng)退出激光雷達(dá)市場(chǎng)，日本先鋒電子Pioneer也放棄了。

尚在推進(jìn)激光雷達(dá)的國(guó)際大廠，只剩下法雷奧等為數(shù)不多的幾家。但法雷奧激光雷達(dá)的銷售，基本在中國(guó)之外的市場(chǎng)。在中國(guó)市場(chǎng)，法雷奧幾乎沒(méi)有用武之地。

“外國(guó)大廠里面其實(shí)只剩法雷奧了，歷史上那么多家都退出了。”李一帆表示，隨著中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，法雷奧的市占份額可能會(huì)持續(xù)降低。在海外，禾賽等已經(jīng)收獲市場(chǎng)份額，法雷奧在海外不一定比國(guó)內(nèi)企業(yè)更有競(jìng)爭(zhēng)力。

今年的北京車展期間，法雷奧中國(guó)CTO顧劍民對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，歐美等海外市場(chǎng)跟中國(guó)市場(chǎng)對(duì)激光雷達(dá)的需求應(yīng)用場(chǎng)景很不一樣。海外主要是L3或者L3級(jí)以上的自動(dòng)駕駛使用激光雷達(dá)。國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)則應(yīng)用在L2或L2+等高速或城市NOA領(lǐng)航輔助駕駛。

“坦率來(lái)講，這在幾年以前有點(diǎn)出乎我們的意料?！鳖檮γ癖硎?，“現(xiàn)在中國(guó)對(duì)激光雷達(dá)的需求和出貨量迅速提升。面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)，我們需要根據(jù)使用場(chǎng)景和使用環(huán)境的不同，以及對(duì)成本的控制，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行一些必要的適應(yīng)性調(diào)整?！?/p>

激光雷達(dá)并非沒(méi)有爭(zhēng)議。

特斯拉堅(jiān)定地棄用激光雷達(dá)，它的創(chuàng)始人馬斯克相信人類如果能通過(guò)視覺(jué)和大腦實(shí)現(xiàn)安全駕駛，那攝像頭配合算法算力系統(tǒng)也能實(shí)現(xiàn)。不過(guò)，特斯拉早期就舍棄激光雷達(dá)，部分原因是當(dāng)時(shí)激光雷達(dá)過(guò)于昂貴。比如十年前,Velodyne的一顆激光雷達(dá)售價(jià)會(huì)超過(guò)10萬(wàn)美元。

“激光雷達(dá)相比于其他傳感器，具有一些獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，例如更快的響應(yīng)速度，更高的感知精度，對(duì)距離的感知更精確等。”德州儀器中國(guó)區(qū)技術(shù)支持總監(jiān)師英對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。德州儀器是一家美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)，其產(chǎn)品種類8萬(wàn)多種，覆蓋了激光雷達(dá)、視覺(jué)傳感等應(yīng)用場(chǎng)景。

激光雷達(dá)也有一些挑戰(zhàn)需要克服，例如惡劣天氣下的感知能力等?！白詣?dòng)駕駛技術(shù)方案需要對(duì)每種技術(shù)路線的優(yōu)缺點(diǎn)做仔細(xì)權(quán)衡，選出最適合的方案，這也是對(duì)自動(dòng)駕駛算法的一種挑戰(zhàn)。”師英表示。

中國(guó)是激光雷達(dá)最大的應(yīng)用市場(chǎng)。隨著激光雷達(dá)技術(shù)走向成熟，中國(guó)制造力量的加持，它的制造規(guī)模上量后售價(jià)越來(lái)越低。

據(jù)中國(guó)信通院，截至2023年第三季度，國(guó)內(nèi)已有36家車企確認(rèn)采用激光雷達(dá)，預(yù)計(jì)合計(jì)有106款激光雷達(dá)車型陸續(xù)上市，占全球激光雷達(dá)車型的比重90%。

“沒(méi)人不難受”

全球激光雷達(dá)企業(yè)處于集體虧損階段。中國(guó)企業(yè)的主導(dǎo)地位，沒(méi)能轉(zhuǎn)化為盈利。

2023年，禾賽科技收入18.8億元，虧損了4.76億人民幣；速騰聚創(chuàng)收入增長(zhǎng)了111.2%，至11.2億元，由于港股上市優(yōu)先股的公允價(jià)值變動(dòng)等因素造成賬面虧損43億元。美國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)Luminar營(yíng)收6970萬(wàn)美元，虧損5.7億美元；合并Velodyne之后的Ouster2023年收入增長(zhǎng)103%至8300萬(wàn)美元，但當(dāng)年虧損了3900萬(wàn)美元。

激光雷達(dá)的價(jià)格，近年來(lái)不斷的下降。最新的一輪，是速騰聚創(chuàng)和禾賽科技都推出了低成本的激光雷達(dá)解決方案，價(jià)格下降一半以上。

2024年上半年，速騰聚創(chuàng)先后發(fā)布500線超遠(yuǎn)距激光雷達(dá)M3和全棧芯片化中長(zhǎng)距激光雷達(dá)MX。其中，MX即為速騰聚創(chuàng)的200美元產(chǎn)品，它的首個(gè)定點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2025年上半年大規(guī)模量產(chǎn)。

激光雷達(dá)價(jià)格猛降，很大程度源于車企傳遞的壓力。

中國(guó)市場(chǎng)上，整車企業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)曠日持久，現(xiàn)在還沒(méi)有停下來(lái)。能擺脫價(jià)格戰(zhàn)的車企不多，能置身價(jià)格戰(zhàn)之外的供應(yīng)商更少。

“沒(méi)人不難受?！崩钜环u(píng)價(jià)說(shuō)，“你的客戶不掙錢的時(shí)候，他肯定也不太會(huì)允許供應(yīng)商掙錢。他降成本壓力高于任何壓力的時(shí)候，天然會(huì)不斷讓供應(yīng)商降價(jià)。我們也沒(méi)什么選擇?！?/p>

圖達(dá)通方面同樣向第一財(cái)經(jīng)表示，目前汽車行業(yè)對(duì)于自動(dòng)駕駛域核心器件的降本需求愈演愈烈。合理降本是可以理解的，但一味追求低價(jià)會(huì)對(duì)行業(yè)造成損傷，并非行業(yè)良性發(fā)展的道路。

激光雷達(dá)主要分幾個(gè)板塊，包括發(fā)射激光器模塊，接收探測(cè)器模塊，掃描模塊，信號(hào)處理模塊等，不同類型的激光雷達(dá)各個(gè)模塊的占比差異性比較大。圖達(dá)通方面表示，會(huì)通過(guò)更高的芯片集成化、整機(jī)的模組模塊化來(lái)降低成本。

價(jià)格戰(zhàn)短期難以結(jié)束。

“所以大家要做好準(zhǔn)備，在這個(gè)價(jià)格體系內(nèi)，維護(hù)研發(fā)投入，最好還能有一點(diǎn)點(diǎn)毛利?！崩钜环硎荆爸袊?guó)的競(jìng)爭(zhēng)就慘烈，就沒(méi)必要抱怨或者失望?！?/p>

現(xiàn)在海外市場(chǎng)是激光雷達(dá)企業(yè)的業(yè)績(jī)緩沖區(qū)。國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)、壓價(jià)沒(méi)有那么激烈，所以禾賽、速騰聚創(chuàng)的海外毛利率比國(guó)內(nèi)要高。

李一帆說(shuō)，在中國(guó)這個(gè)慘烈的市場(chǎng)鍛煉出了超強(qiáng)的能力，中國(guó)企業(yè)去打外國(guó)市場(chǎng)的時(shí)候，“我們的質(zhì)量能力、成本能力都比他們強(qiáng)太多了。我們?cè)诤Ｍ馐袌?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)可是一點(diǎn)都不慘烈，是純降維打擊?！?/p>

在今年的北京車展期間，速騰聚創(chuàng)CEO邱純潮對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，國(guó)外企業(yè)的產(chǎn)品更新迭代的速度比較慢，和國(guó)內(nèi)企業(yè)不在一個(gè)水平上。

“海外電動(dòng)化都還沒(méi)做到中國(guó)這個(gè)程度。所以我覺(jué)得中國(guó)電動(dòng)化與智能化是一個(gè)蠻好土壤，優(yōu)秀的企業(yè)很多，相對(duì)來(lái)說(shuō)競(jìng)爭(zhēng)也激烈?！鼻窦兂闭f(shuō)。

“活下來(lái)”

中國(guó)的制造業(yè)，上至大塊頭的汽車，下至激光雷達(dá)、光伏面板，有相似的優(yōu)勢(shì)，面臨相似的難題。

優(yōu)勢(shì)是中國(guó)市場(chǎng)足夠大、產(chǎn)業(yè)生態(tài)足夠完善。

在激光雷達(dá)領(lǐng)域，禾賽在上海及其周邊三百公里以內(nèi)，能找到所有的核心零部件供應(yīng)商；就如同速騰聚創(chuàng)在深圳及其周邊，就能夠找到所有的核心配套企業(yè)，甚至大量用戶就在珠三角。

這樣的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，在全球其他地區(qū)很難找到。

“我們的海外對(duì)手，絕大多數(shù)不是成本不行，而是根本就搞不出來(lái)。他無(wú)法按質(zhì)量交付，導(dǎo)致海外的車上不了激光雷達(dá)?！崩钜环f(shuō)。

以搭載Luminar激光雷達(dá)的沃爾沃EX90為例。

沃爾沃與Luminar早早敲定了合作，將激光雷達(dá)用于其純電車型。現(xiàn)在EX90距離其最初的上市計(jì)劃至少晚了兩年時(shí)間，并為此多支出了大量資金。

中國(guó)制造業(yè)普遍的困境在于，同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)者過(guò)多，拿下市場(chǎng)但不賺錢。

中國(guó)居民收入水平以及消費(fèi)能力，與發(fā)達(dá)國(guó)家還有很大差異。對(duì)于許多中國(guó)消費(fèi)者而言，過(guò)去三十年重點(diǎn)解決的是有無(wú)的問(wèn)題，而非優(yōu)劣問(wèn)題。比如消費(fèi)者關(guān)心夏天能否用上空調(diào)，至于是大金還是格力的空調(diào)是次要問(wèn)題。

這些中間階段的產(chǎn)品最需要的不是創(chuàng)新和獨(dú)特性，而是高效、成本低的工程能力。中國(guó)企業(yè)身處這個(gè)階段，意味著天然就會(huì)卷。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期維持10%以上的中高速發(fā)展，近年來(lái)才有所下降。李一帆認(rèn)為，在這樣的成長(zhǎng)環(huán)境中，中國(guó)企業(yè)尤其看重機(jī)會(huì)成本。

“企業(yè)最大成本不是物料成本，是機(jī)會(huì)成本。寧可今天虧得一塌糊涂，依然愿意要市場(chǎng)份額而不要利潤(rùn)。因?yàn)樗X(jué)得活下來(lái)比啥都重要，賠掉的錢日后還能再賺回來(lái)?！崩钜环J(rèn)為，激光雷達(dá)本質(zhì)上是復(fù)雜的工程化問(wèn)題。禾賽科技和速騰聚創(chuàng)的核心技術(shù)都不少?！拔覀儍杉掖騺?lái)打去，在我看來(lái)就是這個(gè)原因。我們毛利率低和速騰聚創(chuàng)肯定有非常大的關(guān)系，反過(guò)來(lái)也成立?！?/p>

邱純潮對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，現(xiàn)在激光雷達(dá)在汽車市場(chǎng)的滲透率只有個(gè)位數(shù)。整車企業(yè)能夠接受的智駕系統(tǒng)成本占其整車成本4%左右，這里面包括智駕芯片、攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等。隨著激光雷達(dá)價(jià)格的下探，未來(lái)滲透率會(huì)進(jìn)一步地提高。

相比汽車產(chǎn)業(yè)，激光雷達(dá)產(chǎn)值小得多。車企的價(jià)格戰(zhàn)不可能立刻停止。李一帆認(rèn)為，一兩年內(nèi)中國(guó)市場(chǎng)上的激光雷達(dá)企業(yè)也就沒(méi)辦法盈利。

“車企不賺錢，我們大概率也不賺錢，今天大家的訴求是活下來(lái)?！睂?duì)于激光雷達(dá)長(zhǎng)期在中國(guó)市場(chǎng)能否盈利，李一帆保持基本樂(lè)觀，但他不確定“這個(gè)長(zhǎng)期有多長(zhǎng)，是三年就夠了，還是一不留神到十年去了?！?/p>

(本文來(lái)自第一財(cái)經(jīng))